1. Hermine (5:05)

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2. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da (2:37)

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3. Bel Ami (2:14)

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4. Ich mache alles mit den Beinen (2:15)

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5. Frau Schmitz (2:53)

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6. So oder so ist das Leben (3:00)

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7. Wenn ich mir was wunschen durfte (4:17)

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8. Sachliche Romanze (2:33)

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9. You are my lucky star (2:04)

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10. Illusions (5:29)

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11. Und es sind die finsteren Zeiten (2:12)

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12. Bremerhaven (2:14)

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13. Und uber uns der Himmel (2:53)

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14. Epilog: Walzer mit Hermine

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