1. Bad Dreams (5:26)

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2. Botanicas (5:12)

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3. El Cowboy Rojo (4:30)

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4. Anna Lucia (5:10)

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5. Bad Winter (2:38)

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6. Geneva (4:26)

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7. Toronto (6:43)

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8. Nola (6:30)

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9. Years So Much (6:48)

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10. Good Luck (4:24)

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