1. Chovendo Na Roseira (2:46)

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2. Na Baixa Do Sapateiro (3:21)

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3. Marambaia (1:42)

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4. Estrada Do Sol (4:22)

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5. Valsa De Uma Cidade (2:58)

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6. O Samba Da Minha Terra / Saudade Da Bahia (3:01)

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7. Maracangalha (2:24)

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8. A Felicidade (4:17)

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9. Risque (2:36)

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10. Lamento (2:42)

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11. Inutil Paisagem (3:14)

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12. Triste (3:45)

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13. Modinha (1:49)

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14. P'ra Machucar Meu Coracao (4:11)

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15. Insensatez (3:20)

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16. Meditacao (2:41)

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17. Valsinha (2:17)

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18. Samba Do Orfeu (3:03)

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19. So Tinha De Ser Com Voce (3:35)

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20. Se Todos Fossem Iguais A Voce (3:10)

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21. Voce E Eu (2:30)

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22. A Banda (2:48)

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