1. Prelude

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2. Outro Lugar hit (6:15)

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3. Amor E Alegria (5:29)

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4. Que reste-t-il de nos amours ? (4:58)

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5. Paulo (3:12)

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6. A Cidade Magica (4:44)

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7. Festejar (5:39)

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8. Theme of Rio (5:08)

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9. Tormento de Amor (3:31)

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10. Ballada Nordestina (3:31)

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11. Viejo Cabaret (4:44)

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