1. The Girl From Ipanema (6:31)

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2. Wave (3:45)

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3. Milton Nascimento Medley: Ponta de Areia / Cancao do Sal (Salt Song) / Cravo e Canela (Clove and Cin (7:50)

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4. Sabe Voce (Do You Know) (5:27)

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5. Bahia (Na Baixa do Sapateiro) (5:50)

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6. Fantasia (To Amanda) (2:28)

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7. No More Blues (Chega de Saudade) (8:41)

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8. Ivan Lins Medley: Coragem Mulher / Choro das Aguas / Doce Presenca / Coragem Mulher (7:05)

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