1. Villa Mariana (De Tarde) (6:35)

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2. Orange Clouds (7:50)

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3. Fenix (6:44)

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4. Neptunians  (7:04)

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5. Papa Samba (3:56)

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6. Igarape (2:07)

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7. Batacuda Em Marte (6:22)

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8. Corumba (3:05)

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9. Rio Doce (3:44)

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10. O Matagal

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11. Villa Mariana (Pela Madrugada) (5:48)

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