1. Baroquen Spirit (3:56)

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2. Palhaco (8:21)

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3. Boa Tarde Povo (4:57)

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4. Birdie (6:39)

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5. Canon (3:06)

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6. O Boto (6:24)

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7. The Old Guitar (4:33)

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8. Frevo (4:16)

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9. Louisiana (3:29)

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10. Going Home (6:50)

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11. Vivi & Zaco (4:23)

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