1. Oh Papa (2:38)

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2. Without a Song (4:37)

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3. Farther On (2:49)

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4. Amour fou (4:35)

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5. Los Pajaros del Rio (3:44)

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6. Amerilie (3:14)

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7. Arboretum (1:59)

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8. Angels' Share (4:21)

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9. Luna Sea (4:17)

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10. Belles (5:06)

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11. On a Nerve (7:40)

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